Чтобы спасти свою деревню от владыки демонов, Рэйко отправляется в пещеру к пятитысячелетнему дракону и приносит себя в жертву в обмен на его помощь, но огнедышащее чудище оказывается слабаком и вегетарианцем. Дракон притворяется, что пожирает душу девушки, и вместе они отправляются на поиски предводителя демонов.